Молодая деревенская женщина, Клавдия Пухлякова, находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен... Один из самых гениальных фильмов советского кинематографа, в котором впервые раскрылась тема романтической цыганской любви. Харизматичное обаяние Михаила Волонтира и очарование настоящей русской женщины Клары Лучко создаёт ту неповторимую атмосферу, за которую многие зрители называют этот фильм лучшим в жанре мелодрамы. Фильм рассказывает о судьбе цыгана Будулая, его скитаниях по земле в поисках счастья и свободы. Очень удачная картина поставлена по мотивам одноименного романа Анатолия Калинина.