Время, в которое происходят события фильма – эпоха правления молодого Короля. Вокруг политическая нестабильность, интриги, корысть. У монарха есть друг с детства, ныне храбрый воин и защитник короля – Бэк Рок. Он готов на все ради правителя, но его брат Кёль Рок совершает предательство ради своих амбициозных планов, переступив через интересы Бэка и любимой девушки. Пройдет время, и Бэк Рок вернется в Чосон ради мести. Но до этого он переживет все трудности участи гладиатора и другие перепитии своей судьбы, измененной коварством брата.