Закат эпохи Чосон пришелся на 19 век. В то время корейские воины еще предпочитали воевать на мечах и не признавали огнестрельное оружие, считая, что это бездушное оружие, не способное принести благородную победу. Меч для фехтовальщика – вот святыня, у которой есть своя душа, живущая в гармонии со своим хозяином, а если оставить меч, то и душа покинет воина. Поэтому воины всегда носили с собой меч, и он приносил им победу в бою. Верным своему мечу воином был Пак Юн Кан, он не расставался с ним никогда, до тех пор, пока в его семье не случилась беда – жестоко был убит его отец и сестра. Теперь перед Паком встал выбор – отомстить врагу или смириться. Но достать врага он сможет только при помощи пули. Пак не может смириться с потерей и вынужден отложить меч пока не выполнит свой долг и не воздаст по заслугам убийцам.