Принц Ли Бан Вон во время патрулирования северных районов столкнулся со злым духом, который хотел господствовать над людьми, используя человеческие желания, и смог его победить. Прошло время. Бан Вон помог своему отцу основать династию Чосон, а потом и сам стал королем под именем Тхэджон (Кам У Сон). Он гордится своей помощью отцу, но глубоко в сердце чувствовал вину за то, что много людей ради этого убил. Когда злые духи, чьей помощью воспользовались основатели Чосона, чтобы свергнуть Корё, возвращаются, королю придется с ним сразиться. Старший сын Тхэджона, наследный принц Яннён (Пак Сон Хун) с виду полон уверенности, но на самом деле испытывает постоянную тревогу, что не оправдывает ожидания отца. Так он и заключает договор со злым духом, с обидой на отца и желанием защитить близких людей. Принц Чхоннён (Чан Дон Юн) увлечен изучением академических наук. Столкнувшись с несчастьями, вызванными злым духом, он вступает в войну с ним для защиты народа Чосона.