История рассказывает о подполковнике КГБ Михаиле Широкове, который получает информацию о нахождении своего давнего врага Александра Строганова, известного как Граф, в Ленинграде. Строганов был бывшим карателем и диверсантом, работавшим на немецкую разведку во время Второй мировой войны. Его задачей было осуществить изощренный план по разрушению города при помощи остатков белогвардейского подполья, саботажной группы Зигзаг и крота в рядах милиции. Молодой Михаил Широков, на тот момент оперативный сотрудник НКВД, и его учитель, старший лейтенант Еремеев, смогли предотвратить эту катастрофу и уничтожить всех заговорщиков, но Графу Строганову удалось уйти. В 1965 году подполковник Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде. Подозрение падает на киномеханика Строганова и его жену Лору, которых американская разведка забросила в СССР. Их цель - похищение выдающегося физика-ядерщика и вывоз его за границу. Широков и его группа начинают расследование, следуя по следу этой опасной операции.