Воевода Белогор, переживая гибель своих братьев по оружию, решает завершить свою службу и уйти в острог на окраине Новгородской республики. Он проявляется как мудрый, справедливый и проницательный лидер, который обладает уникальной способностью читать людей и находить общий язык с каждым, будь то простолюдин или князь. Младший витязь Агафон, хотя и доставляет хлопот своим старшим товарищам, является красивым и дерзким парнем, который стремится проявить свою молодецкую удаль и проявить себя в боевых действиях. Загадочный Варун, с виду степенный и рассудительный, обладает особым даром понимания природы и языка зверей. Тем не менее, из-за своего внешнего вида и поведения, местные жители считают его чужаком. Кажется, что их разные характеры и навыки создают основу для увлекательных взаимодействий и приключений в этой истории.