В судебно-медицинском морге провинциальной больницы работают два санитара — бывший уголовник-рецидивист Пал Палыч Шишко (Юрий Стоянов) и бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров (Роман Мадянов). Они совершенно разные и недолюбливают друг друга, на людях общаясь подчеркнуто официально. Их объединяет только работа. Однажды в морге появляется молодой следователь, старший лейтенант Дмитрий Сайкин (Данил Вахрушев). В управлении его считают неудачником и вешают на него самые безнадёжные дела. Но всё меняется, когда Сайкин становится свидетелем того, как Кедров и Шишко несколькими фразами опровергают выводы эксперта, точно устанавливая место, время и способ убийства, и даже детально описывают внешность убийцы, назвав его имя. Лавры же за их работу достаются Сайкину...