Юрий Нюховский – писатель. Он вспоминает свою горячую молодость, проведённую в Одессе полную любовных страстей, и на основе этих воспоминаний решает написать сценарий телесериала. О той молодости ничего не известно жене писателя, Лене, но появляется давняя подруга Нюховского, Танюха, которая вдохновляет писателя и находит ему заказчика – Сергея, в которого потом и влюбляется. Герои фильма увлекаются съёмками сериала и как-то забывают о реальности.