Шведская писательница Сельма Лагерлёф написала удивительную сказочную повесть, которую любят дети по всему миру. В основе фильма известный сюжет книги. Нильсу 13 лет, он мечтатель и шутник, с недавнего времени влюбленный в Асю. Нильс работает на ферме родителей. Его обязанности – пасти скот. Однажды мальчик превращается с помощью волшебства до размеров маленького карлика, при этом обретая способность понимать язык птиц и зверей. Чтобы снова стать большим, как прежде, Нильсу нужно научиться быть очень добрым, отзывчивым человеком. Но этот секрет мальчик раскроет не сразу.