Профессиональные агенты по имени Максвелл Смарти и Агент 99. В подразделении пополнение, в лице шпиона по имени Зак и сексапильной красавицы Агента 66. Смарт возглавляет контрольный пост, поэтому сразу же вводит в курс дела новоиспеченных шпионов.