Ник Слотер в прошлом сотрудник полиции, также является агентом Бюро по борьбе с наркотиками, он переезжает в солидный курортный город Ки Мэрайа. На этом курорте он встречается с Сильвией Жерар, в прошлом она работала в туристическом бизнесе. Теперь они вдвоем представляют мощную команду детективов, однако это не нравится лейтенанту Карилло и сержанту Грегори, которые являются управляющими городского участка полиции. На помощь друзьям приходят Иен (Паук), управляющий небольшого бара «Тропическая жара», и Роли, местный патологоанатом.