Действие фильма разворачивается в 50-е годы, в советском Ярославле. Тут орудует банда, которая держит в страхе весь город, вершит самосуд и расправляется с неугодными. Павел Хромов работал следователем УГРО, но становится на восемь лет осужденным и заключенным за сфабрикованное преступление. После освобождения герой узнает, что его сестра стала жертвой группировки, на счету которой множество жертв. Бандиты убивают, оставляя на месте преступления волчью голову. Хромов вступает в схватку с бандой. Только так он сможет восстановить репутацию честного милиционера и навести порядок в родном городе.