1952 год. Международная обстановка напоминает готовый взорваться вулкан. Получены данные о том, что США готовит ядерный удар по СССР. Ещё более напряжённой выглядит обстановка внутри страны. Раскручиваются новые дела, волна арестов докатилась до самого верха. Сталин торопит Берию с завершением создания атомной бомбы.