Владивосток. Пограничники борются с рыбными браконьерами. Сверхприбыльный бизнес находится под присмотром криминальных авторитетов-рыбопромышленников - Виктора Лесницкого и Николая Шлыкова. Чтобы получить власть в городе в свои руки, они выдвигают свои кандидатуры на пост мэра Владивостока. Борьба идет на грани, но выясняется, что дети кровных врагов - дочь Лесницкого и сын Шлыкова - влюбились друг в друга. В борьбу мафиозных кланов также оказываются втянутыми пограничник Андрей Логинов и его сестра Вика, японская девушка Айко и браконьер Денис Капустин. Всем им предстоит пройти через серьезные трудности...