События сериала разворачиваются в 1957 году, в Псковской области, в городе Остров. Этот маленький городок потрясен дерзкими, запутанными и жестокими преступлениями. Во время одного из преступлений, когда был ограблен магазин, от бандитских пуль погибло два сотрудника милиции. А третий из них Юрий Сиротин был тяжело ранен. Удачно проведенная операция спасла ему жизнь.Только затем начинают происходить не мене странные события. В состоянии бреда капитан Сиротин разговаривает на немецком языке. Хирург Фризон, который его оперировал, немедленно доложил об этом происшествии куда положено. Для выяснения всех обстоятельств, в город Остров направляют капитана комитета государственной безопасности Митина. Происходит его знакомство с очаровательной Ниной Кавериной. Митин узнает, что дело об ограблении магазина расследует майор Андрей Балахнин, который служит в местном отделении. Теперь милиционер и сотрудник КГБ должны совместными усилиями выяснить все детали произошедшего.