В начале 20-го века молодой Максим Исаев начинает свою карьеру. В числе первых его заданий поездка в Ревель, где он должен отследить банду контрабандистов, которые перевозят похищенные драгоценности из Гохрана. По завершению задания его сразу отправляют на Дальний Восток, с ново-поставленной задачей по сбору информации о влияние белогвардейских войск в данном районе. По стечению обстоятельств ему срочно приходиться покидать страну для выполнения следующего поручения по слежки за контрреволюционными настроениями и эмиграцией.