В течение последних семи лет город Хэплин, расположенный в Минисоте, полностью оправдывал свое наименование – «Город счастья». Даже воздух пах свежей выпечкой, которую делали в близлежащей пекарне. Но, к несчастью, скоро тут все поменяется. Семь лет тому назад психопат, известный под прозвищем Фокусник, пришел в город и украл семерых детишек. Шериф Гриффин его прогнал. Но случилось новое зловещее убийство, после исчез ребенок. Жители предположили, что Фокусник снова здесь и замышляет нечто ужасное. Мэр счастливого города заменил шерифа на его сына. Томми прекрасно известно, что трогать пекарню нельзя. Это места, где зарабатывают деньги почти все жители города, в том числе и его жена. Когда Томми начинает докапываться до истины город, который он так любил, приобретает совсем другие краски. Соседи становятся подозреваемыми. Но расследование ведет не только Томми. В город приезжает некая девушка, которая поставила задачу разузнать как можно больше о своей семье. В этом городе секретов хоть отбавляй...