События сериала происходят в Швейцарии в 70-х годах. Против Болгарии готовится провокация политическими эмигрантами и ЦРУ. Болгарской разведке от своих проверенных агентов становится известно, что Горанову и Пеневу, возглавляющим операцию, известны имена всех резидентов ЦРУ, находящихся в Болгарии.