Фильм представлен в виде насыщенного этнографически-географического отчета Би-Би-Си о путешествии Майкла Пэйлина из Британии. Во время очередного путешествия съемочная группа на протяжении 99 дней прошла 16 тысяч километров, побывав в 10 странах: Алжире, Гибралтаре (анклаве Великобритании), Ливии, Мавритании, Мали, Марокко, Нигерии, Сенегале, Сеуте (полуанклаве Испании) и Тунисе. Зрители увидят только Майкла Пэйлина, встречающегося с представителями местного населения. Он с теплотой и доброжелательностью расспрашивает их о стране и ее традициях. Герой отправляется в экзотические места и посещает достопримечательности. Его путь начинается и заканчивается в Гибралтаре.