Разведчику Джорджу Смайли пришлось опять прервать заслуженный отдых и выйти на работу, ведь его товарищ убит. Он видит, что в организации «Цирк», где он работал, происходят политические разногласия, и никто не намерен разбираться со случившимся. Смайли решает в одиночку разобраться с этим делом, расследование которого приводит его к тайной русской организации, у которой были все основания для совершения этого убийства. Он без страха вступит в опасную игру ради разгадки тайны смерти друга.