Прошло много лет с тех пор, когда известный детектив Фрэнк Блэк задержал порочного и одержимого маньяка. Целью которого, убийство врача. На днях, доктор исчезает из клиники, где он пережил сложнейшую операцию. Детектив преследует маньяка, но как оказывается, за ним стоит еще не одна сила, которая способна забрать у него жизнь. Блека хватает ужас, когда тот становится свидетелем смерти своего друга. У него возникает вполне реальный вопрос: «А сможет ли он защитить свою семью от этого ужаса?». Все-таки, детектив находит доктора, который почему-то признается в убийстве. Фрэнк Блэк – не верит ему. Детектив увозит семью, спасая ее от сил зла, и чудом попадает на одного адвоката, который потом, сыграет одну из главных ролей в жизни детектива.