Эта дорама повествует о жизни принца Гван Хэ Гунна. Он был сыном наложницы короля, но происхождение не помешало ему стать наследным принцем Чосона. Родившись во дворце, герой в течение 16 лет пережил разные события: различные внутридворцовые заговоры и покушения на незаконнорожденного наследника престола. Но он выжил, став достойным и сильным последователем своего рода по отцовской линии. С отцом - королем Сон Джо у принца сложились непростые отношения. Впоследствии мужчины стали соперниками не только в политике, но и в борьбе за сердце женщины. Принц владеет искусством физиогномики, умело используя его в планах захвата власти. Читать по мимике, чертам лица сущность и намерения друзей и врагов – огромное преимущество в общении со всеми теми, кто окружает наследного принца.