В центре сюжета уже знакомые персонажи по предыдущей части истории. Вонг Фей Хунг с учениками и новой знакомой отправляются в родные места. Здесь их ждут родственники и еще два ученика. Провинция бедствует. Дела и так идут неважно, а тут еще морские разбойники покушаются на владения фермеров. Полиция и власти бессильны. Фей Хунг с компанией берется за дело. Нужно избавить город от морской угрозы…