В Пекине состоится турнир мастеров по восточным единоборствам, для тех, кто знаком со стилем «Танцующий лев». Именно для участи в этом соревновании в город приезжает Вон Фэй-хун, его друг и напарник Чун и кузина - красавица Йе. Все готовятся к началу поединков. Но неожиданно для всех девушка влюбляется в русского дипломата Тумановского. Между ними начинаются романтические отношения.