Сюжет фильма создан по мотивам одноименной книги С. Проофьевой. Мальчик Вася, который любил хвастаться, сказал своим друзьям, что он может зайти в клетку к любому зверю и с ним ничего не будет. А его друзья не поверили ему и попросили Васю доказать это. Вася понял, что ему нужно как-то выкрутиться, и он пошёл к своему другу – волшебнику Алёшке. Вася нарисовал кота и попросил его оживить. Алёшка так и делал, но кот был таким же хвастуном, как и сам Вася. Но Вася принял решение не останавливаться и заглянул в книгу с заклинаниями. Тут-то всё и началось…