Услышав о смерти своего учителя, музыкант Кино Уоррен отправляется в пешее путешествие через место не из этого мира, называемое территорией. Кино всем сердцем верит, что учитель не умрёт, пока он не придёт к нему. Кино не подозревает, что во время его путешествия его преследуют несколько злоумышленников - в поисках единственной известной записи величайшего в мире музыкального произведения. Произведения, созданного его учителем , которое, как предполагается, способно избавить слушателя от всех страданий.