Когда знаменитый даос Чжан Даолин получает от старого друга письмо о помощи, он тут же отправляется в края, где всем заправляет древняя секта колдунов практикующих черное волшебство с использованием гу - невероятно ядовитых тварей с волшебным ядом. Но даос не лыком шит и с помощью отточенных, как меч, даосских практик, он готов найти и вырвать корень зла и древних предрассудков.