Во время Второй мировой войны талантливая писательница Элис живет в живописном и изолированном прибрежном регионе, окруженная сообществом, которое не понимает и не принимает ее природную сдержанность. Местные дети заклеймили ее как ведьму, и Элис предпочитает избегать общения с жителями, погружаясь в изучение местного фольклора и мифов. Ее жизнь кардинально меняется, когда она оказывается вынуждена взять на себя заботу о Фрэнке, мальчике, чья мать уехала в Лондон, а отец служит пилотом. Сначала Элис не испытывает радости от необходимости ухаживать за любознательным ребенком, который постоянно задает вопросы о мире вокруг. Её терпение подвергается испытанию, когда Фрэнк, полный энергии и любопытства, стремится узнать все о природе, морских обитателях и местных легендах. Однако, по мере того как время проходит, между непоседливым Фрэнком и сдержанной писательницей начинает формироваться неожиданная и крепкая связь. Эта связь становится для Элис не только источником радости, но и возможностью открыть для себя новые грани жизни и преодолеть свои внутренние барьеры. Взаимодействие с Фрэнком помогает ей увидеть мир с другой стороны, а также осознать, что даже в самые трудные времена можно найти тепло и поддержку в отношениях с другими. Постепенно Элис начинает делиться с мальчиком своими знаниями о фольклоре, и их совместные исследования становятся не только увлекательным занятием, но и способом исцеления для обеих сторон.