В 1932 году агентство по поиску талантов из Германии находит в Восточной Польше удивительного человека — молодого еврейского кузнеца Цише Брайтбарта, обладающего невероятной физической силой. Его приглашают выступать в Берлине в труппе, возглавляемой известным иллюзионистом и личным предсказателем Гитлера — Хануссеном. Амбициозный маг мечтает создать Министерство оккультных наук, которое станет инструментом могущества и влияния. В шоу Цише предстает в образе истинного арийца по имени Зигфрид и получает титул самого сильного человека на земле. Он мгновенно становится сенсацией в бурлящем культурной жизнью Берлине времён Веймарской республики. Однако за этой блестящей витриной скрываются тёмные предзнаменования — до прихода Гитлера к власти остаются считаные месяцы, и мрачные тени нарастающего ужаса уже сгущаются вокруг Цише.