Мастер владения мечом Лин Хучун хочет покинуть мир боевых искусств. Чтобы побудить его продолжать заниматься ими, наставник дарит ему меч. Во время своих странствий Хучун спасает женщину, которая оказывается Дунфан Бубай, одной из предводительниц клана демонов. В результате он оказывается втянут в борьбу между добром и злом и отправляется вместе с ней в опасное путешествие за пределы человеческого мира.