События происходят в Риме 1930 года. Бывший актер оперетты Феличе, был некогда очень популярен. Но теперь он всего лишь обыкновенный бухгалтер, проводящий скучную жизнь. По ночам к нему приходят странные сны, в которых он все время смеется, но проснувшись, не помнит своих сновидений. И вот Сицилия, в наше время. Тюремный надзиратель похищает 12-летнего мальчишку. Он прячет его в заброшенной гостинице у самого подножья горы Барраро, на вершине которой, ровно сто лет назад, некоего пленника тоже держали в заточении.