История о благородном и добросовестном царевиче по имени Сиявуш, который приходится сыном одного иранского шаха, а также, по совместительству, учеником легендарного богатыря Рустама. Мачеха Судаба решила отомстить ему за то, что он не ответил ей взаимностью и не принял ее любовь. В это время, на территорию Ирана, под руководством Турана Афрасиаба, вторглись враги, но Сиявушу удается разбить войско неприятелей. Турана, видя, что ему не удалось захватить Иран, присылает заложников, чтобы задобрить Кавуса. Но шах убивает заложников, после чего царевич, потрясенный поступком своего отца, идет на отчаянный поступок.