Давид - юноша, простой пастух из Вифлеема, пасущий овец и коз своего отца под звуки самодельной лиры, песня легко и свободно льется из его сердца, как вода бьет ключом из под земли. Его прекрасное пение приводит его ко двору Саула, первого царя Израиля, а вера в Господа (Яхве) на поле битвы с Голиафом. После одержанной победы Давид становится героем, любимцем народа, и лучшим другом сыну Саула, Ионафану. Через несколько лет он уже красивый мужчина, который нравится женщинам, успешный воин, которому завидует сам царь Саул. Однажды наступает момент, когда страх, подозрение и зависть в Сауле заглушают все другие чувства к Давиду, к которому вначале он относился, как к родному сыну. Теперь он жаждет только его смерти. Давид вынужден бежать и скрываться в горах, но царь не может успокоиться и объявляет на него охоту.