Дун Хайчуань — юный мастер кунг-фу, который на свою беду встает на пути у сына влиятельного чиновника. Тот пытается проучить обнаглевшую деревенщину, но в конце концов погибает сам, а Дун оказывается вне закона. Ему приходится уйти из дома и отправиться в странствия, в которых он сменит несколько учителей и в конце концов превратится в настоящего виртуоза боевых искусств.