События фильма развиваются в 1644 году, когда династия Минь находилась под угрозой уничтожения. Действующий император издал новый указ, по которому принц и наследник престола должен покинуть пределы правления династии. Чонг-Дзэну наказывают укрыться от преследований в Наньцзине. Такой ход император принимает, надеясь на то, что когда-нибудь принц вернётся и займёт своё законное место. Тем временем империя династии практически полностью разрушена. Со всех сторон враги нещадно разрушают всё, что попадается под руки. Конкурирующая династия намерена заполучить себе новые территории. В тоже время восставшие пытаются усадить на престол императора, действиями которого можно будет манипулировать. Безжалостная борьба двух конкурирующих сторон за трон продолжается. А тем временем принц отправляется в укрытие в сопровождении Уонга Жимингу…