Начинается свадебная церемония, женится Джао Вудзи - сын главы клана Дафенг. Появляются представители клана Тенг (известного своими ядами) и оскорбленные, что их не пригласили на свадьбу, предлагают сто тысяч тому, кто принесет им голову главы клана. Наглецов прогоняют, но главу клана Дафенг находят обезглавленным. Вместе с головой пропал и Шангуан Рен. Сын убитого отправляется к врагам, чтобы покарать убийцу. По дороги ему строит козни Танг Ю, брат главы клана Тенг. Но Джао Вудзи переигрывает его и прибывает в клан Тенг с телом Танг Ю, под видом друга...