Сюжет фильма имеет две линии. В первой дочь хозяина литейного завода Лин мечтает столкнуть в борьбе за нее двух друзей – Дина Она и Железную голову, которые работают в мастерской отца. Во второй линии идет рассказ о Дине Оне, лишившимся родителей и жаждущим отомстить за их смерть. Узнав о смерти отца, разгневанный Дин берёт его сломанный меч и отправляется на поиски убийцы с диким желанием отомстить. Лин увязывается вслед за ним, но на нее нападает банда головорезов. Главный герой спасает девушку, но в бою теряет руку и падает со скалы. Его находит и отхаживает бедная девушка Блэкки, но теперь Дин считает себя бесполезным, оставляет надежды на месть и закапывает меч отца. Пытаясь жить обычной жизнью, Он терпит насмешки и оскорбления, но однажды он находит человека, убившего отца. Чувство ничтожности и невозможности отомстить морально убивает Дина, к тому же бандиты сжигают дом, где он жил. В обломках дома герой находит руководство по кунг-фу и изучает приемы из книги.