Хуан И-цин является высокопоставленным офицером тайной полиции Китая. Он встречается с господином Паном и рассказывает ему тайну о пропавших документах. Он говорит, что документы могут находиться в Макао и просит найти их, обещая заплатить деньги. В это время японскому полковнику Кено поступает информация о том, где могут находиться документы.