Дочь злодейки Умы, которая теперь является директором школы Аурадон, приглашает в учебное заведение Ред — дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Королева Червей подстрекает к бунту против Аурадона, но Ред решает объединиться с Хлоей, дочерью Золушки и перфекционисткой, чтобы отправиться в прошлое и попытаться исправить события, которые привели её мать на путь зла.