Время ежегодного карнавала. Единственное время года, когда можно без всяких ограничений и самоконтроля предаваться веселью, музыке и танцам. Орфео (Мелло), кондуктор трамвая и прекрасный гитарист, помолвлен с Мирой (де Оливейра), женщиной экзотичной, ежедневно живущей как на карнавале. Однако, любой, кто знаком с легендой об Орфее знает, что судьбой ему предназначено любить Эвридику (Доун - танцовщица, родившаяся в Питтсбурге) - девушку, только что приехавшую в Рио навестить свою кузину Серафину (Гарсиа). Она уехала из родного городка, скрываясь от преследований таинственного незнакомца. Он последовал за ней и в Рио...