Дочь мельника поступает в ученицы к волшебнику-троллю. Как зовут учителя, не знает ни Кэти, ни кто-либо другой в королевстве. Имя тролля окутано тайной, а сам он может сделать возможным любое пожелание. Когда мельник прихвастнул, что его дочь знает секреты волшебства, умеет превращать в золото зерно, король приказывает запереть девушку в темнице до тех пор, пока она не превратит в золотые нити солому. Такое по силам только троллю, и он готов помочь Кэти, но при условии, что своего первенца девушка отдаст ему. Проходит время, и вот наступает час расплаты. Как же сумеет героиня рассчитаться с троллем, неужели отдаст свое дитя? Хитроумный волшебник готов предложить альтернативу: Кэти должна угадать его имя…