Больные и увечные под предводительством Бранкалеоне де Норча отправляются в крестовый поход. Желая отвоевать Гроб Господень, они держат свой путь к Святой Земле. По дороге отважный и справедливый Бранкалеоне спасает французскую принцессу, а также юную колдунью, которая в него влюбляется. Потеряв в походе всех своих единомышленников, главный герой мечтает о смерти, но после одумывается…