Агент китайской разведки Лю Сюцзянь отправляется на новое задание в Париж, чтобы оказать содействие французским органам правопорядка в поимке влиятельного китайского гангстера, который замешан в контрабанде героина. Но на пути встает нечистый на руку инспектор Жан-Пьер Ришар, который жестоко расправляется с гангстером и сваливает всю вину на Лю.Лю вынужден скрываться, он разрабатывает план, как оправдать себя, наказать обидчиков и благополучно вернуться домой. Он встречается с американкой Джессикой Камен, которая вынуждена заниматься проституцией по приказу Ришара. Лю узнает, что она была свидетелем того, как Ришар расправился с гангстером, а значит она может доказать, что Лю непричастен к убийству.