Перед смертью талантливый ученый разделил секретную формулу на четыре части и отослал их своим дочерям. Теперь шпионы Илья Курякин и Наполеон Соло путешествуют по свету, чтобы отыскать заветную формулу. Их преследует коварный злодей Рандолф, который в совершенстве овладел знаниями карате.