Английский писатель-вдовец привел в собственный дом, находящийся в испанской сельской местности, юную прекрасную супругу Элизу. В скором времени она стала обращать внимание на то, как странно смотрел на нее Маркус, двенадцатилетний сын ее мужа. Ей стало известно, что он был выгнан из своей школы из-за загадочных правонарушений. О них ни Маркус, ни его отец не хотят разговаривать. Создается впечатление, что мальчишка очень доволен тем, что его мачеха беспокоится и нервничает, когда он появляется рядом с ней. Он довольно веселый и умный, но одинокий парнишка. Элиза пришла к выводу, что Маркус виновен в том, что его мать умерла. Возможно, отрицательная энергия, которая исходит от мальчика, всего только проявление бурной фантазии его мачехи? Или Элиза права и Маркус представляет серьезную опасность для других людей?