Подруги-лесбиянки Шерил и Тамара живут и работают в Филадельфии, вместе заняты в одном проекте – создании фильма о поиске чернокожей актрисы с псевдонимом «Женщина-арбуз». Героиня родом из Филадельфии снималась в 30-е годы, была сторонницей однополой любви, а ее главной пассией была Марта Пейдж – известная голливудская женщина-режиссер. В процессе работы над фильмом Шерил знакомится с Дианой, после чего отношения с Тамарой дают трещину. Шерил становятся доступны новые знания, в результате чего девушка иначе смотрит на многие вещи. Смотрите фильм, который получил множество призов на различных фестивалях, но получил весьма прохладную встречу у американской публики. Слишком много в картине прорисовано лесбийских связей.