Действие фильма начинается в год 1458-й от Рождества Христова. В Европе бушуют войны. Тысячелетний Рим, священная империя также охвачены жестоким, хоть и тайным, противостоянием. Крови льется немало. Главный смысл войны: получить право повелевать могущественными правителями, монархиями со всеми подданными. На кону богатства целого континента, власть над всеми живущими здесь. Война за Папский Престол ведется самыми изощренными средствами, включая убийства, пытки, интриги, подкупы, шантаж. Нет смертных грехов, заповеди забыты, если маячит цель: стать наместником Всевышнего на земле. Один из самых рьяных претендентов – молодой кардинал Родриго Борджиа…