Три воина династии Корё поднимают бунт. Из-за предательства Док Ги погибает Пон Чхон. Док Ги пытается переубедить Сол Ран и переманивает на свою сторону, но она отказывается и сбегает с мечом Пон Чхона и его маленькой дочкой. Спустя 18 лет ослепшая Сол Ран тренирует Сол Хи в искусстве владения мечом во имя мести. А Док Ги становится одним из самых влиятельных людей в стране.