Школьный учитель Джим Харпер увлекся Рошель Жену, администратором швейцарской фармацевтической компании. Она обнаруживает таинственный побочный эффект от одного из бракованных медикаментов, применявшихся на группе русских пилотов, и намерена использовать его для разработки нового препарата, ментазона, до назначенного компанией крайнего срока в октябре. Ментазон воздействует на сферу глубокого бессознательного, и все испытавшие его действие оказываются в одном и том же потустороннем мире. Джим пытается увидеться с Рошель и, случайно, получается дозу препарата. На него открывают охоту и он бежит в Англию, но вскоре понимает, что оказался объектом эксперимента. Осознав ужасные последствия применения ментазона, Джим, вместе со своей прекрасной спутницей Линдой пытается помешать планам зловещей корпорации.