Приключенческий мультфильм «Граффало» повествует о волшебных приключениях крохотного мышонка, который выбрался в леса за орешками. На своем пути мышонку предстоит повстречать хищников – Лису, Филина и Змею, которые не против полакомиться своей добычей. Но мышонок весьма смышленый и находчивый. И чтобы спасти себе жизнь, он выдумывает голодного монстра по прозвищу Граффало. Но спустя некоторое время, оказывается, что вымышленное чудовище более чем реально. Путь свободен, цель практически достигнута, но отважный мышонок встретил плод своего воображения в реальной действительности, и «вымышленное» чудовище зверски проголодалось.